ChannelCRM Hjælp

Små instruktionsvideoer på YouTube, der viser, hvordan du bruger ChannelCRM.

 

Første dag med ChannelCRM

· Start ChannelCRM første gang

· Sådan får du hurtigt dine data i ChannelCRM

· Moduler i ChannelCRM  

· Mine indstillinger

Basis CRM

· Daglig brug af ChannelCRM

· Søg efter firma

· Søg efter kontaktperson

· Kontaktpersoner

· Sådan laver du en aktivitet

· Sådan opretter du et møde

· Sådan bruger du Todo-listen

· Søgning efter projekt

· Projekter

· Fritekstsøgning

·

Salg

· Søgning efter salgsmulighed

· Salgsmulighed - enkel

· Produkter og priser

· Salgsmulighed med produkter og priser

· Min Pipeline

· Mine KPI

·

Salgsledelse

· Key Performance Indicators (KPI)

Marketing

· Segmentering via firmarelationer

· Segmentering via Infotags

· Segmentering via Hashtags

· Segmentering via Jobfunktioner

· Kampagne - oprettelse og begreber

· Kampagne og målgruppe

· Eksporter målgruppe til regneark eller MailChimp

· Kampagne og phonere/ringelister

·

Office365

·

Integrationer

·

Rapporter

· Rapporter og listevisninger

· Grafer med drill-down

·

Diverse funktioner

· Intern telefonliste  

·

Import af data

· Importér virksomheder fra CVR

· Reklamebeskyttelse - opsætning

·

Opsætning

· Moduler  

· Mine indstillinger

· Brugere og sikkerhed

· Rollebaseret adgangskontrol  

· Abonnement  

· Brugere og flere informationer  

· Brugere i teams  

· Integration til e-conomic  

· InfoTags  

· Firmarelationer  

· Undtagelser til e-mail synkronisering  

· Jobfunktioner  

· Projekttyper  

· Aktivitetskategorier  

· Brugerdefinerede felter  

· Projektpart faser og roller  

· Produkter og priser

· Valutakurser  

· Salgsmodeller  

· Accept- og afslagsbegrundelser  

· Salgsbudgetter  

· Menuer og knapper  

· Reklamebeskyttelse

· Sekvensnumre  

· Globale indstillinger

·

 

https://www.youtube.com/user/ChannelCRM/videos