Med ChannelCRM kan du flette informationer ind i dokumenter som Word, Excel, PowerPoint og e-mails. Det gør det nemt og hurtigt at sende professionelt opsatte e-mails og breve.
Måden, hvorpå du brevfletter afhænger lidt af, hvor det sker fra og af, hvordan du i øvrigt kan lide at arbejde. Udgangspunktet er dog næsten altid:
•En aktivitet af typen Brev: Her flettes der typisk til Word dokument.
•En aktivitet af typen e-mail: Her flettes der typisk til Outlook, som så kan åbnes direkte og viderebearbejdes før det sendes.
•En kampagne: Her flettes der enten til e-mails eller til Word.
I alle tilfælde benyttes flettedokumenter, hvor felterne fra ChannelCRM er indlagt i teksten. I Words tilfælde altså et normalt Word-dokument (docx), hvor teksten indeholder felter som 0contactfirstnames0.
Flettefelterne ser du herunder:
Firma |
Kontaktperson |
Brugeren |
Projekt |
0companycompanyname0 0companyaddress1department0 0companyaddress1street10 0companyaddress1street20 0companyaddress1street30 0companyaddress1zip0 0companyaddress1city0 0companyaddress1city0 0companyaddress1state0 0companyaddress1country0 0companyaddress2department0 0companyaddress2street10 0companyaddress2street20 0companyaddress2street30 0companyaddress2zip0 0companyaddress2city0 0companyaddress2state0 0companyaddress2country0 0companyphone0 0companyfax0 0companymail0 0companyvat0 0companyweb0 0companyean0 0companybankaccount0 0companycustomerkey0 0companydebtorgroup0 0companyaux10 0companyaux20 0companyaux30 0companyaux40 0companyaux50 |
0contactfirstnames0 0contactlastnames0 0contactfriendlyname0 0contacttitle0 0contactsalutation0 0contactphonedirect0 0contactphonemobile0 0contactphonehome0 0contactemailaddress10 0contactemailaddress20 0contactemailaddresspersonal0 0contactbusinessaddressstate0 0contactbusinessaddressstreet10 0contactbusinessaddressstreet20 0contactbusinessaddressstreet30 0contactbusinessaddresszip0 0contactbusinessaddresscity0 0contactcontactfunction0 0contactean0 0contactssn0 0contactspouse0 0contactaux10 0contactaux20 0contactaux30 0contactaux40 0contactaux50 |
0userfirstnames0 0userlastnames0 0userfriendlyname0 0userjobtitle0 0useremailaddress10 0useremailaddress20 0userphonemobile0 0userphonedirect0 0userfaxdirect0 0userunitname0 0userstreet10 0userstreet20 0userstreet30 0userzip0 0usercity0 0userstate0 0uservat0 |
0projectsubject0 0projectstreet10 0projectstreet20 0projectstreet30 0projectcity0 0projectzip0 0projectstate0 0projectcountry0 0projectaux10 0projectaux20 0projectaux30 0projectaux40 0projectaux50 0projectnumber0 |
Aktivitet |
Tilbud |
Tilbudslinje (skal indsættes som række i tabel) |
|
0activitysubject0 0activitydescription0 0activitystart0 0activityfinish0 0activitylocation0 0activityaux10 0activityaux20 0activityaux30 0activityaux40 0activityaux50 |
0quotesubject0 0quotebodytext0 0quotebodytext20 0quotevalidfrom0 0quotevalidto0 0quotepricesum0 0quotepricenetsum0 0quotetaxsum0 0quotediscountsum0 0quotenumber0 |
0quotelineidentifier0 0quotelinedescription0 0quotelinelongdescription0 0quotelineprice0 0quotelinequantity0 0quotelinediscount0 0quotelinediscountaspercent0 0quotelinepricenet0 0quotelinetax0 0quotelineunitprice0 0quotelineunitpriceorigin0 0quotelinecurrency0 |
Selve fletteforlæggene lave du i ChannelCRM med funktionen "Menu/Mere/Opsætning/Fletteskabeloner". Her kan du se de forlæg du allerede har lavet og du kan lave ny.
Dokument type kan vælges mellem Word, Outlook, Excel og PowerPoint.
ChannelCRM kan ud fra en skabelon flette data ind i dokumenterne. Alt arbejdet foregår i skyen, så du bare skal åbne det færdige dokument med Word, Excel, PowerPoint eller Outlook. Fletningen kan ske fra alle steder i systemet, hvor du finder knappen med tekst "Flet dokument". De felter der kan indflettes afhænger af, hvorfra du bruger knappen. Jo flere data, der optræder i sammenhængen, jo mere kan der indflettes. Bedst er det ofte at gøre det fra en aktivitet, fordi denne kan have forbindelser til firma, kontaktperson, projekt, salgsmulighed, tilbud og aktiviteten selv. Og dermed til data fra alle disse emner.
Når du indsætter flettekoderne i et dokument, skal du være opmærksom på at de to afgrænsende "0" skal med i feltet. Hvis du ønsker at det resulterende felt skal være formateret (f.eks. med fede typer), så skal du bare formatere flettekoden. Vær dog opmærksom på at hele koden skal formateres - ikke kun en del af koden.
