Hvis du bruger Microsoft Office på en Windows PC, vil du have glæde af ChannelCRMs AddIn til Officepakken. Den gør det nemt at spore e-mail i CRM, at oprette fletteskabeloner, at gemme ny versioner af dokumenter i CRM og en del andet.
Hvis du har en stor skærm kan du også vise hele ChannelCRM inde i Outlook og på den måde undgå at skulle downloade/gemme/åbne dokumenter og svare på sikkerhedsprompts i den forbindelse.
AddIn'en er ikke et krav for at bruge ChannelCRM.
AddIn'en installerer du ved at åbne din adgang til ChannelCRM og i hovedmenuen vælge Mere/Om og i dialogen klikke på knappen "Office AddIn".
Derefter åbner du Outlook, vælger i Outlooks knapbånd "Filer" og dernæst til venstre "ChannelCRM". I Dialogen udfylder du så felterne:
URL |
Den internetadresse du har fået til dit CRM system. Oftest af typen mitfirma.onchannelcrm.com |
Bruger Id |
Oftest din e-mail-adresse |
Password |
Som du har modtaget med e-mail fra ChannelCRM eller selv ændret/indtastet |
